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尽管仍存在一些不确定性因素股票配债是什么，但在一系列政策作用下，上半年多数经济体得以避免滞胀的出现，复苏走向平稳。

【今日头条】

香港证监会主席：香港将推出A50期权和国债期货等对冲工具

香港证券及期货事务监察委员会主席雷添良9日出席香港股票分析师协会活动时表示，为加强香港离岸风险管理中心角色，除现有A股指数期货和互换通外，香港证监会正筹备推出A50期权和国债期货等对冲工具。

【大势展望】

隔夜纳斯达克中国金龙指数收跌2%

隔夜美股截至收盘，道指跌220.33点，跌幅为0.65%，报33891.94点；纳指跌128.97点，跌幅为0.94%，报13521.45点；标普500指数跌35.43点，跌幅为0.81%，报4347.35点。Arm(ARM.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超5%，拜登支持UAW为特斯拉工人组织工会。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，理想汽车(LI.US)跌超4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2.5%。 港股ADR指数下跌，按比例计算，收报17364点，较香港收市跌146.53点或0.84%。

智通财经获悉，利率交易员押注，几十年以来最激进的全球紧缩周期已经结束，货币宽松将从2024年年中开始。数据显示，掉期交易显示发达经济体的平均现金利率预计将在未来6个月保持稳定，这是两年来它们首次没有在该时间跨度下将加息纳入定价。它们还显示，一年内总利率将下降50个基点，这是疫情以来对宽松政策的最大押注。

华泰证券发布研报表示，预计明年港股市场盈利增速约为7-8%，估值弹性或出现在第二季度过后。在基准情况下，预计2024年的国内经济将温和复苏，海外联储货币政策将在年内转向。同时，该行预计港股的盈利增速(按季度累计)可能呈现“倒U形”的走势：2023财年、2024年上半年、2024年全年的盈利增速分别为4.1%、13.6%、7.7%。这种走势的节奏核心影响因素是能源价格在2023年上半年低基数效应下带来的2024年上半年的盈利释放，此外还有明年上半年库存周期上行和国内财政发力带来的盈利弹性。资金方面，2024年港股的资金面可能呈现出“南向先行、外资接力”的特征。

【热点前瞻】

工信部：要坚持适度超前原则 统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设

工业和信息化部举办系列活动，部党组成员、副部长张云明强调，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的特点，有助于提升传统产业、壮大新兴产业、培育未来产业，是构建现代化产业体系的重要引擎。要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。要锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略，提升创新体系的先进性。

央行：推进人民币对相关国家货币直接交易 支持境外国家和地区发展当地人民币外汇市场

央行宏观审慎管理局发布专栏文章提出，继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作。发挥好货币互换对支持离岸人民币市场发展和促进贸易投资便利化的作用，加强与周边和东盟国家本币结算合作。推进人民币对相关国家货币直接交易，支持境外国家和地区发展当地人民币外汇市场。

中芯国际(00981)：三季度销售收入环比增长3.9% 预计四季度销售收入环比增长1%-3%

中芯国际披露三季报，按照国际财务报告准则：今年三季度公司销售收入为16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引的中位；毛利率为19.8%，较上季度下降0.5个百分点。公司整体出货量继续增加，环比增长9.5%。由于作为分母的总产能增至79.6万片，平均产能利用率下降了1.2个百分点，为77.1%。公司预计四季度销售收入环比增长1%-3%；毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力，预计在16%-18%之间。全年资本开支预计上调到75亿美元左右。

华虹半导体(01347)发布第三季度业绩 股东应占溢利1389万美元 同比下降86.6%

智通财经APP讯，华虹半导体(01347)发布截至2023年9月30日止3个月第三季度业绩，销售收入5.69亿美元，同比下降9.7%，环比下降10%;母公司拥有人应占溢利1389万美元，同比下降86.6%，环比下降82.3%;每股基本盈利0.009美元。

NAND晶圆价格涨势正猛

据媒体消息，业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。供应链更透露，目前内存市场“没有固定价格模式，须等到出货钱才能知道新价格”。在这背后的关键推手便是存储原厂，眼下内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势，不配合涨价已拿不到货。业内人士认为，在这样的涨价氛围下，势必将推升终端成品调涨，唯有终端需求跟进复苏，才能支撑涨价能顺势调升。

万科(02202)：全部赎回“20万科07”存续本金及应计利息

万科企业股份有限公司11月9日公告，公司将于2023年11月13日全部赎回“20万科07”存续本金及应计利息，赎回结果如下：赎回数量381万张，人民币3.81亿元。赎回兑付本息金额3.94亿元。投资者赎回资金到账日2023年11月13日。公司本期债券赎回金额为3.81亿元，同时兑付利息金额为1333.5万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司正常资金使用造成影响。

四川盆地深层致密砂岩再获突破 中石化(00386)川渝天然气基地有望解锁千亿方级气藏

记者从中国石化新闻办获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”再获突破，部署在元坝气田的深层致密砂岩重点预探井——元陆2HF井试获高产工业气流，日产气22.06万立方米、无阻流量50.39万立方米/天。该口井埋深近4500米，它的突破进一步揭示了川北地区深层致密砂岩良好的勘探潜力，意味着千亿立方米级的气藏有望被成功开采，保障国家能源安全。

理想汽车-W(02015)三季度净利润为28.1亿元 同比扭亏为盈 车辆交付量破纪录

智通财经APP讯，理想汽车-W(02015)公布2023年第三季度业绩，汽车总交付量为约10.51万辆，同比增长 296.3%。车辆销售收入为人民币 336.2 亿元，同比增加 271.6%，环比增加 20.2%。收入总额为人民币 346.8 亿元，同比增加 271.2%，环比增加 21.0%。毛利为人民币 76.4 亿元，同比增加 546.7%，环比增加 22.6%。毛利率为 22.0%，而 2022 年第三季度为 12.7%，2023 年第二季度为 21.8%。净利润为人民币 28.1 亿元，而 2022 年第三季度的净亏损为人民币 16.5 亿元，环比增加 21.8%。非美国公认会计准则净利润为人民币 34.7 亿元，而 2022 年第三季度的非美国公认会计准则净亏损为人民币 12.4 亿元，环比增加 27.1%。归属于理想汽车普通股股东的净利润为28.23亿元，环比增长23.12%，2022年同期归属于理想汽车普通股股东的净亏损为16.4亿元。

百济神州(06160)发布第三季度业绩 总收入7.813亿美元 同比增长101.6%

智通财经APP讯，百济神州发布截至2023年9月30日止3个月第三季度业绩及业务进展，公司于期内实现总收入7.813亿美元，同比增长101.6%;全球产品收入5.953亿美元，同比增长70.3%;净利润2.154亿美元，同比扭亏为盈;研发费用4.53亿美元，同比增长6.31%;基本每股收益0.16美元。

吉利(00175)旗下极氪智能科技在美提交IPO申请

吉利旗下电动汽车品牌极氪智能科技控股有限公司向美国证交会提交美国IPO文件，表示其美国存托股票拟申请在纽约证交所上市，代码为“ZK”。截至6月30日的六个月，其汽车销售总收入为132亿元人民币。自极氪2021年注册成立以来，吉利汽车一直控股极氪，本次发行后将继续控股。簿记行包括高盛、摩根士丹利、美银证券和中金公司。

博雅互动(00434)发盈喜 预计前三季度收益同比增长约1%至5%

智通财经APP讯，博雅互动(00434)发布公告，集团截至2023年9月30日止9个月的收益预期会较2022年同期增长约1%至5%左右(2022年同期：约人民币2.81亿元)，主要由于集团一定在线运营活动的举办;及对于游戏产品和玩法的持续优化，使得集团收益维稳增加。

【个股点晴】

中手游(00302)：将推互动影像游戏《天呐！我被仙剑包围了》

据中手游官微，中手游宣布《仙剑奇侠传》系列将授权给 INTINY 工作室，并将与河马游戏、奇树有鱼多方共同打造基于仙剑奇侠传 IP 的互动影像产品，游戏暂定名：《天呐！我被仙剑包围了》。

中手游董事长兼CEO中手游CEO肖健认为：表示：“本次合作以仙剑优越的剧情作为产品底色，辅以交互类的游戏模式，让玩家能够在游戏中完成自己的圆梦冒险。新技术、新形态，重新演绎经典内容和创作新故事，是再一次开拓仙剑IP宇宙的新尝试，让大众看到《仙剑奇侠传》IP更多的可能性，为仙剑 IP不断赋能，创造未来。《完！美》的成功与现象级的爆火，给目前中国的影像内容产业发展带来了很大的启发，而《仙剑奇侠传》作为陪伴中国玩家近30年的国民经典，也将利用这次机会，用最新的技术和互动方式，带给仙剑粉丝们更优质的体验。”

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